ガートナー社によれば、大手電子機器メーカーは2011年も半導体業界の中心であり、設計総有効市場額（TAM）ベースで1,056億ドルの半導体を占め、半導体ベンダーの世界全体のチップ収益の35％を占めた。これは前年比18億ドル、2010年から1.8％の増加となった。

設計TAMは、特定の電子機器メーカーまたは特定の地域で設計された全製品に含まれるシリコンの総量を表すのに対し、購買TAMは、特定の電子機器メーカーまたは特定の地域で直接購入されたシリコンの総量を表します。設計TAMは、半導体ベンダーが顧客または地域ごとに営業担当者やフィールドアプリケーションエンジニアのリソース配分を検討する際に有用な指標です。購買TAMは、半導体ベンダーが顧客または地域ごとに効率的な流通網を構築する上で有用な指標です。

「2011年の主要な成長ドライバーは、スマートフォン、メディアタブレット、そしてソリッドステートドライブ（SSD）でした」と、ガートナーの主席リサーチアナリスト、山地正恒氏はプレスリリースで述べています。「Apple、Samsung Electronics、HTCなど、スマートフォン市場でシェアを拡大​​した企業は半導体需要を増加させましたが、NokiaやLG Electronicsなど、この分野でシェアを失った企業は半導体需要を減少させました。メディアタブレットもまた、2011年を通して半導体市場の成長ドライバーでした。」

「IT・エレクトロニクス業界の競争構造は急速に変化しており、半導体デバイスベンダーは現在の市場リーダーの要件をただ監視するだけでは対応できません」と山地氏は述べた。「ベンダーは、将来の市場リーダーとなるであろう新規参入者を常に探さなければなりません。」

上位10社のうち、南北アメリカ地域が3社、アジア太平洋地域が3社、日本が3社、そして欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域が1社でした。Appleは2011年も市場をリードし（表1参照）、過去5年間と同様に大幅な成長を遂げました。その結果、Appleは2010年の3位から2つ順位を上げ、半導体ベンダーにとって最大の顧客となりました。

Appleはスマートフォン市場で大きなシェアを獲得し、メディアタブレット事業も2011年に大成功を収めました。2011年にDRAM価格が大幅に下落し、多くのPCベンダーがそれに応じて半導体の総需要を減らした一方で、MacBook Airの成功により、AppleはPC事業でも半導体チップの需要を増やすことができました。

表1：2011年世界半導体設計企業別TAM上位10社（暫定値、単位：百万ドル）

TAM = 有効市場規模（TAM）出典：ガートナー（2012年1月）
* ランキング表では、ソニー・エリクソンとノキア・シーメンス・ネットワークスの2つの合弁企業は独立した購買センターであるため、単独企業として計上されています。ただし、本レポートでは両社とも独立した企業として扱われています。つまり、ノキアはノキア・シーメンス・ネットワークスのTAMを、ソニーはソニー・エリクソンのTAMをそれぞれ含めていません。

山地氏は、有名企業がODM（相手先ブランド設計製造会社）やEMS（電子機器製造サービス会社）への生産委託を拡大するにつれ、ODMやEMSによる半導体調達は年々増加していると述べた。現在、購買TAM上位10社のうち3社は、いわゆる受託製造業者である。

「半導体チップベンダーは、企業別の設計TAMや購買TAMだけでなく、地域別のTAMにも注意を払う必要があります」と山地氏は述べた。「これが、不適切な営業リソース配分を避ける鍵となります。米国でのデザインウィンの機会を常に把握しつつ、中国で強力な流通ネットワークを構築していく必要があります。」

詳細は、レポート「市場洞察：2011年、AppleがOEM、ODM、EMS半導体需要を牽引」をご覧ください。このレポートは、ガートナーのウェブサイト（http://www.gartner.com/resId=1517414）でご覧いただけます。

出典: Gartner, Inc.