
AI 業界への参入は予想より遅れたが、Apple に関連するいくつかの大きな動きをめぐっては、特に Nvidia の投資家を興奮させるような報道が飛び交っている。
アダム・スパタッコ(モトリーフール)
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Loop Capital Marketsのアナリスト、アナンダ・バルーア氏は最近、顧客向けメモを発表し、Appleが推定10億ドル前後で250台のNvidia GB300 NVL72サーバーを購入する手続き中であると示唆した。
今月初め、Appleは今後4年間で製造業や先進的なシリコンエンジニアリングなどの分野に5,000億ドルを投資する計画を発表し、注目を集めました。このインフラ投資に関するAppleのプレスリリースでは、NVIDIAについて具体的に言及されていませんでしたが、私はこれらの投資に関する同社の決定は、いずれにせよNVIDIAにとっての強気の兆候だと見ています。その理由は、Appleの発表が、他のメガキャップ企業の計画と重なるからです。
今年初め、Amazon、Microsoft、そしてAlphabetはそれぞれ、AIインフラへの多額の投資を継続する計画を発表しました。これらのクラウド・ハイパースケーラーは、今年だけで合計2,500億ドル以上の設備投資(CAPEX)を予測しています。Meta Platformsが投資を計画している650億ドルを加えると、大手テクノロジー企業のAIインフラへの投資額は、2025年には3,000億ドルをはるかに上回ります。これらの企業がAIモデルのトレーニングにNVIDIAのGPUを活用していることを考えると、インフラへの継続的な投資はNVIDIAの成長見通しを強く示唆するものだと私は考えています。
MacDailyNews の
見解:打ちのめされた NVDA にとって朗報。
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