2021年11月中旬から3月2日まで、Loup Fundsのジーン・マンスター氏は、Appleの6カ国における10製品のリードタイムを追跡し、1月23日以降、供給が2倍改善していることを発見した。

ループ・ファンドのジーン・マンスター氏:
この改善は当社の予想および会社ガイダンスと一致しています。季節要因とサプライチェーンの改善が相まって、製品の供給状況は改善しているようです。3月四半期には供給逼迫による逆風が35億ドル見込まれますが、これは2021年12月四半期の約65億ドルから改善したことになります。とはいえ、来月には新製品が発売されるため、供給上の逆風は6月四半期にも波及するでしょう。
Appleが3月8日に開催する「Peek Performance」イベントでは、(1) より幅広い顧客層に訴求するであろう低価格帯の新型Phone SE、(2) 新型iPad Air、(3) Apple Siliconを搭載した新型Macが1~2機種発表される見込みです。これらの新製品発表により、リードタイムは再び延長される可能性が高いでしょう。
以上の点を総合的に判断すると、Appleは1月下旬に示した35億ドルのガイダンス通り、3月四半期をサプライチェーンの逆風の中で終えるだろうと我々は考えています。さらに重要なのは、今後の新製品の発売により、6月四半期にもサプライチェーンの逆風が及ぶと予想していることです。Appleは3月の決算発表時にこの点について詳細を公表する見込みです。Appleの投資家は、この逆風を織り込んで決算数値を調整する準備が整い、3月四半期の売上減少分は6月四半期で補填されると確信しています。
MacDailyNews 注: Munster は以下のデータ ポイントを提供しています。
• 3 月四半期の第 3 月における Apple 製品の典型的なリードタイムは「当日」です。
• Appleは本日、昨年秋に6カ国で発売された7つの新製品の配送日数を平均9.7日と発表しました。これは、1月末の16.2日、そして1月第1週の16日と比較して、目に見える改善です。
• 新型iPadの供給は依然として最も逼迫しており、新モデルの平均リードタイムは29日となっています。これは1月の44日から改善しています。iPadは売上の約8%を占めています。
• 新型MacBook Proのリードタイムは、1月末時点で24日から7日に短縮されました。Macは売上の約10%を占めています。
• iPhone 13の平均配送時間は「当日」です。これは1月末の2日間から改善された結果です。iPhoneは売上高の53%弱を占めています。
• 新型Apple Watchは1月末と同じく「即日出荷」を継続しています。Apple Watchは売上高の5%強を占めています。
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