「投資家はこれまでアップルの粗利益率を過小評価してきたが、今回も同様のことが起こりそうだ」とバンク・オブ・アメリカ証券のアナリスト、ワムシ・モハン氏は顧客向けメモに記している。
MarketWatchのEmily Bary
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投資家は今年、アップル株に嫌悪感を抱く理由を数多く見つけており、S&P 500 SPXが8％上昇したにもかかわらず、2024年に入ってから現在までにアップル株は12％以上下落している。
しかし、もしウォール街がまたもやアップルの本質を見失っていたらどうなるだろうか？バンク・オブ・アメリカ証券のアナリスト、ワムシ・モハン氏は、顧客向けの最新レポートでこの問題を考察し、投資家が過去にアップル株で誤った判断を下してきた事例を検証した。
モハン氏によると、同社の長期的な利益率のポテンシャルは依然として魅力的であり、数年前を振り返ると、ウォール街が同社の予測を低めに見積もる傾向があることがわかる。例えば、2018年には、コンセンサス予想は2023年度の粗利益率を39%としていたが、アップルは同期間において44%を記録した。
現在、将来を見据えて、同社は今後数年間で製品事業の粗利益を約180ベーシスポイント、サービス事業の粗利益を150ベーシスポイント押し上げる可能性があると同氏は考えている。
「消費者はよりハイエンドなデバイス（高価格）を選択しているが、アップルは時間の経過とともに個々のハードウェアデバイスの価格を引き上げると予想しており、これが粗利益の増加につながる可能性がある」とモハン氏は書いている。
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