アップルの2022年度第3四半期売上高は前年同期比8.1%増の901億ドルとなり、過去最高を記録し、ウォール街の予想を大きく上回りました。この業績は、厳しいマクロ経済環境と為替の逆風の中でも、同社の底堅さを証明しました。
CounterPoint Research の Hanish Bhatia:
iPhone 14の出荷は、少なくとも今のところは供給によって制限されている
• アップルのiPhoneからの収益は、前年同期の好調に加え、外国為替の逆風にもかかわらず、前年同期比9.7%増加しました。
• Appleは、過去最高のアクティブデバイスのインストールベース数を記録しました。これは、過去最高のアップグレード数と、iPhoneへの乗り換えユーザーの2桁増加によるもので、AndroidからiOSへの移行が続いていることを示しています。
• もう一つの注目すべき節目は、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、メキシコといった新興市場で、それぞれの地域における通貨の逆風にもかかわらず、記録的な成長を達成したことであり、これらの地域で大きな成長の余地があることを示しています。
• 初期チャネル調査によると、iPhone 14のラインナップではProモデルの種類が増え、メモリ容量の大きいモデルも増えたため、iPhoneの平均販売価格がさらに上昇している。
• iPhone 14の発売後数週間は、供給不足により厳しい状況でした。初期の需要が落ち着くと、「Pro」モデルと「非Pro」モデルの理想的な販売構成とマクロ経済の逆風の影響が明らかになるでしょう。
チャネルの充足、受注残の履行、新製品の発売により、Macは記録的な成長を遂げました。
• 為替の逆風にもかかわらず、Macの販売収益は前年比25.4%増の115億ドルと過去最高を記録した。
• Macデバイスの供給が改善し、Appleは前四半期のバックオーダーを処理、ホリデーシーズン前に販売チャネルを満杯にすることができました。新しいM2プロセッサー搭載のMacBook AirとMacBook Proの発売も、同社の業績を後押ししました。
• Mac と iPad のカテゴリーは前四半期に供給制約の影響を受けましたが、Apple はホリデーシーズンを前にこの問題を乗り越えたようです。
• Mac デバイスのインストールベースも過去最高に達し、アップグレードユーザーと初めて Mac を使用するユーザーの両方を魅了しました。
• Mac購入の半分以上は新規ユーザーによるものでした。これは、クリエイターコミュニティの獲得と、より幅広いユーザー層への展開を継続していくAppleにとって極めて重要です。
iPadの売上は発売時期の影響で減少
• iPadの販売収益は、主に製品発売のタイミングにより、前年比13.1%減少して72億ドルとなりました。
• iPad のインストールベースも過去最高を記録し、iPad 購入の半分以上が新規ユーザーによるものでした。
• iPad Pro第6世代モデルは、Appleの最新の自社製M2シリコンチップ、ProRes機能、アップデートされたSmartHDR、より高速な接続性（iPadモデルで初めてWi-Fi 6Eに対応）を搭載し、最高の仕様を求めるヘビーユーザー向けに10月に発売されました。
Apple Watchは供給が制限されたまま
• ウェアラブルデバイス部門も、四半期を通じて供給が制限されていた新型Apple Watch SE、Watch 8、Watch Ultraの需要に牽引され、力強い成長を記録しました。
• 為替の逆風とロシアでの事業縮小にもかかわらず、このカテゴリーは成長を遂げました。特に、Apple Watchの購入の3分の2は新規ユーザーによるものでした。
• 新しいAirPodsは引き続きセグメント収益に貢献しましたが、外国為替のハードルの影響も受けました。
サービス部門は成長の見込みだがリスクも潜む
• iPhoneをはじめとするiOSデバイスのインストールベースが過去最高に達していることから、サービス事業は上昇傾向にあり、スーパーサイクルの可能性も秘めています。しかしながら、このセグメントは他のセグメントよりも依然としてリスクにさらされています。
• 為替変動による逆風の影響を大きく受けたにもかかわらず、当セグメントの四半期売上高は前年同期比5%増の192億ドルとなりました。有料会員数は9億人で、過去12ヶ月間で1億5,500万増加しました。
• AppleのiCloudと決済サービスは過去最高の四半期売上高を記録しましたが、デジタル広告とゲームサービスは厳しいマクロ環境の影響で低調に推移しました。この傾向は12月四半期も続く見込みです。
• Appleは、主にコンテンツライセンス費用の上昇を理由にApple Musicの価格を値上げしました。しかし、Apple TV+に関しては、コンテンツライブラリの拡大に伴い価格を引き上げました。
エンタープライズ部門は新規事業の獲得を継続
• Appleは、大企業をターゲットとするB2Bセグメントで大きな成長を遂げました。
• Appleによると、フォードは新型F-150電気トラックの品質検査にiPadとiPhoneの高度なカメラシステムを使用しているという。
• Apple製品は、シスコなどの企業が新しい人材を引き付け、従業員を維持するのにも役立っています。
• Appleデバイスの高い残存価値は、同社にとって新規顧客獲得の重要なセールスポイントであり続けています。Appleの下取りプログラムは、買い替えサイクルの短縮をさらに可能にしています。
• 総じて、Appleの強固なユーザー基盤は引き続き成長エンジンとして機能し、「ウォールド・ガーデン」アプローチはさらなる顧客維持率を高め、エコシステム全体にわたって新規ユーザーを獲得しています。現在のマクロ経済環境の逆風は、同社のインストールベースが記録更新を続ける中、長期的な成長のスーパーサイクルを前に、一時的な障害に過ぎません。
MacDailyNewsの見解:
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