JPモルガンのアナリスト、サミク・チャタジー氏は、AppleのWWDCでのプレゼンテーションは「投資家を納得させるために、AppleがiPhone 16（および将来の世代）をAI機能によってiPhone 15と差別化できると確信させる『すべての条件を満たす』ものだった」と分析している。同アナリストは、最新のハードウェアを必要とする新しいAI機能により、iPhoneの買い替えサイクルが「大幅に加速」すると予測している。
Apple 3.0のフィリップ・エルマー・デウィット
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火曜日に私のデスクトップに届いた JP モルガンの顧客へのメモより:
WWDCの注目点は、AI支援機能がネイティブアプリ全体で利用可能になるかどうか、そしてAI支援機能が9月初旬のデバイス発売とともにiOS 18で利用可能になるかどうかであり、AIへの投資に関して遅れていると考えられているにもかかわらず、Appleが業界の他の企業にうまく追いついたかどうかを浮き彫りにすることになるだろう…
消費者のハードウェアのアップグレードサイクルが実質的な体験の改善の認識に先行した5Gとの類似点を挙げると、現在のベースケースでは、約15億台のiPhoneインストールベース内での交換サイクルが大幅に加速するという状況が続いている。インストールベースでの現在のiPhoneの販売数量ランレートは約2億2000万台であり、5Gサイクル周辺のiPhoneのピーク時の交換率20%と比較して、交換率は15%であることを示唆している。インストールベース15億台で同じく交換率が約20%であれば、ピーク時の販売数量サイクルは約3億台となる。しかし、アップグレードサイクルの重要性に関する主な反対要因は、1) 5Gのアップグレードサイクルがパンデミックとデバイス需要の変曲点と重なったこと、2) Appleの5Gアップグレードサイクルが、Huaweiに対する規制による中国でのAppleの市場シェア拡大の追い風と重なったことである。
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見解： AppleがiPhone AIを十分に差別化できれば、あるいは少なくとも「iPhone AI」を効果的にマーケティングできれば、買い替えサイクルは加速するでしょう。Mac、iPad、Apple WatchのAIについても同様です。AI機能を実行するために新しいハードウェアが必要になる場合、その機能が魅力的であれば、Mac、iPad、Apple Watchの販売も増加するでしょう。WWDCとそれに付随するAI重視のマーケティングが、その真価を物語るでしょう。
Appleのマーケティングチームには、今年のAI関連発表で大成功を収め、AppleをAIイノベーターとして印象づけるプレッシャーがかかっている。— MacDailyNews、2024年5月20日 MacDailyNewsへのご支援を
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