ウォーレン・バフェットはバークシャー・ハサウェイの投資資金を少数の優れたアイデアに集中させることを好み、バークシャー・ハサウェイの株を買い戻した後、彼の優れたアイデアは世界で最も価値のある企業であるアップルであり、バークシャーの投資資産の約48%を占めています。

モトリーフールのショーン・ウィリアムズ氏:
2023年6月16日の終値時点で、バークシャー・ハサウェイが保有するアップル株9億1556万382株は、時価総額1693億ドルに相当します。これはバークシャーの投資ポートフォリオの運用資産の47.8%に相当し、ポートフォリオ構成比で2番目に保有量が多いバンク・オブ・アメリカ(8.5%)を40ポイント近く上回っています。
「オマハの賢人」バフェット氏とそのチームは、アップル株で大きな利益を上げています。Form 13FアグリゲーターのWhaleWisdom.comの推計によると、バークシャー・ハサウェイが保有する9億1500万株以上のアップル株の取得原価は39.62ドルです。つまり、バフェット氏と彼の投資顧問(テッド・ウェシュラー氏とトッド・コームズ氏)は、7年間で約363億ドルの投資を、配当金を除いて1693億ドルにまで増やしたことになります。悪くないですね!
バフェット氏はアップルへの強い思いを隠そうとはしていない。バークシャー・ハサウェイの年次株主総会では、この巨大テクノロジー企業を「我々が保有するどの企業よりも優れた企業」と評した。バークシャー・ハサウェイが約40の証券に投資し、長年にわたり約50社を買収してきたことを考えると、これは力強い発言と言えるだろう。
MacDailyNews の見解:投資家は、バフェット氏の投資とアドバイスに従わなければ、もっと悪い結果になる可能性がある。
毎年リスクに立ち向かう鉄の精神を持つ人は、適切な企業に長期的に「全力投球」すれば、比較的少ない投資で数百万ドルを稼ぐことができます。
分散投資は…無知からの防御です。—ウォーレン・バフェット
1996 年 12 月 20 日、Apple が NeXT の買収とスティーブ・ジョブズの復帰を発表したとき、Apple の株は 1 株 18 セントで売られました。*
2003 年 4 月、Apple 株は 1 株あたり 20 セントで売られていました。* つい最近の 2019 年 1 月 7 日でも、Apple の株価はわずか 35.64 ドルで取引を終えました。*
AAPLに投資した人は、たとえ後年であっても、分散投資の名目で損失を出すヘッジをせずに、例えば「伝説の投資家」ピーター・リンチの29.2%(主にAAPLの長期投資家から見れば、むしろ笑ってしまうほど低い)よりも信じられないほど優れた年率リターンを誇っています。
本当の「伝説の投資家」とは、スティーブ・ジョブズが復帰した途端にAAPLを買い始め、毎年AAPLを買い続け、四半期ごとに配当金をAAPLに再投資し、「リスク軽減」の名目で分散投資に資金を浪費することなく、AAPLに「オールイン」して一度も株を売らなかった投資家たちだ。
投資の完璧さ(存在しない)がない場合でも、分散投資は人生を変えるほどの大きな利益を緩和するのに非常に役立ちます。
*価格は株式分割および配当金分配を考慮して調整されています。
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[情報を教えてくれたMacDailyNews読者の「Fred Mertz」氏に感謝します。]
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